选择前，用真实业务流程做一次测试

测试时不要只让管理员体验。真正🌟使用CRM的是销🌈售、客服和负责人，不同角色对录入速度、权限范围、提醒方式和报表结果的要求并不一样。

国产属性不等于数据一定存放在国内

因此，判断一个产品是否符合你的“永久免费”要求，不能只看宣传页面。应💯当查看产品内的版本说明、服务条款、费用说明和数据处理规则，确认免费权益是否有期限，以及限制是否会影响实际业务。

如果CRM中会保存客户姓名、手机号、邮箱、采购记录、报价信息或合同资料，使用前应重点确认以下事项：

自动化营销、复杂提成计算、跨部门审批、深度数据分🚀析和大量第三方接口属于进阶能力。小团队可以暂时不追💡求全部具备，但要先确认免费版不会限制最基本的客户资料维护和数据迁移。