做最终决定前的核验清单

中小企业如果需要多人协作，🔮应优先检查权限和归属👍规则。销售人员只能查看自己的客户，主管可以查看团队数据，财务或售后能够读取必要字段，这类分级权限比单纯的联系人数量更重要。没有权限隔离的免费工具，容易造成客户撞单、数据误改和离职人员带走资料。

CRM系统上线前应先用真实但经过脱敏的数据进行小范围测试，不要一开始就导入全部客户。测试过程应覆盖录入、分配、跟进、导出和删除恢复等关键动作。

不同团队规模应该怎么选

技术团队可以考虑开源自建CRM，但开源并不代表零成本。服务器配置、域名证书、数据库备份、漏洞修复、短信接口和版本升级都需要持续投入。企业如果没有稳定的运维人员，不建议仅因为源码免费就直接把生产客户数据迁移进去。