第五步：用跟进任务推动使用

如果需要复杂的审批流程、营销自动化、精细化报表、批量发送消息或大量成员协作，就要进一步查看免费版的具体限制，不能只根据“免费CRM”这个名称判断功能是否足够。

优先选择能够直接在线登录的CRM，而不是只能下载试用的软件。进入服务页面🎨后，查看是否有注册入口、浏览器端工作台和明确的免费版本说明。

注册后先设置企业名称、个人信息和默认时区。多人使用时💫，应提前确定管理员、销售人员和只读成员的权限，避免所有账号都拥有删除或导出数据的权限。

无需下载的免费CRM是怎样工作的

这类工具适合个人销售、小团队和💎刚开始做客户管理的🤔企业使用。不过，“免费”往往只代表基础功能免费，可能存在账号数量、客户数量、存储空间、自动化功能或使用期限限制。选择时应重点确认是否真正支持长期使用，以及数据能否导出。

如果只是解决基础客户管理问题，免费版本一般可以覆盖以下场景：