按照实际工作流程测试

如果客户数据涉及个🎊人隐私、医疗、金融或其他受监管业务，不能仅因为系统▶️无需下载就直接投入使用。此时还应结合企业的数据保存要求、访问区域、备份机制和内部审批制度进行评估。

使用时容易忽略的几个误区

CRM中往往包含电话号码、交易信息、客户需求和合同进展。使用前应了解账号安全设置、登录验证、成员权限、操作记录和数据删🍀除规则💎。团队管理员还要避免多人共用一个账号，否则无法准确判断操作人，也不利于离职人员权限回收。