按销售流程筛选不可妥协的功能

小型团队选择免费CRM时，可以优先满足客户集🌈中管理、跟进提醒、基础权限和数据导出四项要求，不必为了复杂报表承担学习成本。个人销售或项目型服务者则应重点看移动端录入、搜😎索速度、任务提醒和数据备份。

把数据安全与迁移能力放到试用前面

用户可以把预计使用人数、每月新增客户量、附件大小和保留年限写成一张清🌺单，再逐项对照产品规则。只要核心数据会在短期内✅达到上限，表面上的免费就不应成为主要选型理由。

用一条真实线索完成七项试用测试

多人销售团队选择免费方案时，需要进一步确认客户分配、重复客户识别、团队报表和角色权限。只要成员之间经常共享客户，🎊单人免费账号或无法分层授权的产品就容易造成数据混乱。