在 iPhone 上安装免费 CRM 的具体步骤

客户资料字段建议从姓名、公司、联系方式、客户来源、当前🌟阶段、负责人和下次跟进时间开始。个人用户💎可以减少字段，销售团队则应统一字段名称和填写格式，避免同一阶段出现“意向客户”“有兴趣”“待沟通”等多个写法。

跟进备注应包含沟通日期、客户需求、已确认事项、未解决问题和下一步动作。仅记录“已联系”“客户考虑中”无法帮助后续判断，下一位接手人员也难以迅速了解进展。

通知不提醒时，应分别检查应用内提醒设置、iPhone 的通知权限、专注模式、低电量模式和具体客户是否设置了下次跟进时间。没有设置明确日期的客户记录，通常不会自动产生提醒。

先判断你要找的是哪一种免费 CRM

判断“免费”的关键不是下载按钮旁边的价格，而是产品详情页中的订阅说明、应用内购买项目和服务条款。只管理少量客户的个人用户，通常优先考虑永久免费基础版；需要销售漏斗、权限管理和团队报表的公司，则应提前核对免费版是否包含这些模块。

CRM 苹果软件是否适合日常使用，不能只看界面是否漂亮，还要检查客户资料能否安全保存、团队是否能够协同以及后续是否方便迁移。