按销售流程筛选不可妥协的功能

选择CRM产品时，功能判断应围绕一条真实销售流程展开，而不是被首页展示的模块数量带偏。一个基础🌈流程通常包括获取线索、分配负责人、记录沟通、推进商机、安排回访、形成订单和维护客户。

用一条真实线索完成七项试用测试

小型团队不一定需要复杂营销自动化，但不能忽略客户搜索、批量导入、重复数据检查和跟进提醒。销售周期较长的团队则要额外检查历史记录、阶段转换、预计成交时间和权限分层，否则免费功能🔮会在业务增长后很快失⭐去实用性。

试用CRM时，最有效的方式是拿一条真实但经过脱敏的销售线索走完整流程，而不是只浏览首页和报表。测试结果应记录操作步骤、耗时、限制提示和最终数据是否完整。