注册前用一次完整业务流程测试

涉及身份证号、合同、报价、回款、联系方式等信息时，应先查看隐私政策、数据处理说明、账号注销规则和数据删除方式。没有明确说明数据保存期限、备份机制或删除流程的服务，不宜直接存放全部核心客户资料。

国内免费 CRM 的收费边界，通常不在基🔑础登录功能，而在人数增加、容量增长、自动化使用✅和业务协同环节。

个人或小团队可以先用免费版本管理客户档案、跟进计划和销售阶段；当客户数量、成员数量或协作流程超过免费上限时，再根据实际使用情况升级。没有数据导出、没有权限控制、免费期限含糊或强制绑定✅付费服务的方案，即使当前可以使用，也不适合作为长期客户资料库。

数据导出比界面美观更重要

只支持导出客户名称的工具，无法满足长期经营需要。导出测试还应关注附件、备注、标签和自定义字段是否丢失；如果系统不能导出跟进历史，团队就需要定期手工保存关键记录。