服务商和数据处理规则是否透明

不建议让所有成员都拥有无差别的删除权限。🌈客户资料、报价记录和跟进历史一旦被误删，后续很难追溯。免费版如果不支持细致权限，也应在内部制定简单规则，例如统一由负责人维护客户，重要资料定期导出保存。

不同团队规模，适合的免费CRM侧重点不同

新手最容易遇到的问🔮题不是没有客户，而是忘记跟进。合适的CRM应当能记录电话、微信沟通、邮件、报价发送、需求确认等动作，并允许设置下一步任务。每条跟进最好都有时间、内容和结果，而不是只写✨“已联系”三个字。