3. 是否有提醒和客户阶段

个人使用时，权限要求相对简单；小团队则需要区分管理员、销售人员和查看🤔人员。要确认普通成员能否看到全部客户、能否修改他人记录、能否批量删除数据。系统如果支持手机号、公司名🎵称等字段查重，也能减少重复建档。

不同使用场景该怎么选

至少要有客户名称、联系人、电话或其他联系方式、客户来源、所属行业、负责人、客户阶段和备注等字段。字段不宜一开始设置得过多，否🚀则销售人员容易漏填。可以先保留“客户名称、联系人、联系方式、来源、当前阶段、下次跟进时间”六项，使用一段时间后再增加字段。

好的CRM不只是通讯录，还应让使用者知道“上次谈了什么、客户关心什么、下一步做什么”。跟进记录最好支持按时间查看，并能区分电话、微信、拜访、邮件、报价和售后等类型。若多人共同维护客户，还应显示记录人，避免重复联系或遗漏承诺。

如果系统支🌈持导出🎆，建议按固定周期保存一份本地备份，并同时记录备份日期和文件范围。离职人员离开团队时，应及时移交客户、关闭账号或收回权限。涉及个人信息、合同和付款资料时，还应结合企业内部制度及适用的法律法规进行管理。