客户资料提交后能否直接修改?



重复线索处理应优先匹配手机号、证件信息或系统规定的唯一识别字段,不能仅凭姓名判断是否为同一客户。发现重复记录后,应保留信息更完整、跟进历史更连续的一条,并按照权限合并或标记关联关系。



可以定期检查四项指标:新线索是否及时分配、首次联系是否有记录、长期未处理线索是否被清理、完成状态是否有对应结果。统计时应区分有效线索、重复线索和无效线索,不能只看总数量。



开户猎手使用中的常见问题



资料提交后的修改权限取决于当前审核节点。可编辑🎊时,应保留修改原因和时间✨;不可编辑时,应按照系统提供的补正或撤回流程处理,不要通过新建重复记录来绕开原有审核轨迹。



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