先确认“91在线”对应的产品身份

如果“91在线”是某个产品名称，企业不应只看能否登录，还要确认客户资料是否可导出、权限能否分级、销售流程能否配置、售后响应是否明确。个人试用可以先验证核心流程，企业采购则应把安全🌈、集成、实施和长期成本🎯一并纳入评估。

上线实施时先解决数据和流程，而不是先改界面

企业客户资料一旦进入在线平台，就应明确谁可以查看、谁可以🍀修改、谁可以下载以及保存多久。平台没有明确的数据删除、备份和导出机制时，采购风险会高于单纯的功能不足。

CRM系统上线实施的第一步是统一客户数据和销售流程。企🎊业如果把重复客户、失效联系人和不同口径的阶段名称直接导入系统，系统上线后只会更快地产生混乱。

签约前必须问清的六个问题

测试国产CRM系统91在线时，建议让销售、客服、主管和管理员分别操作同一条业务流程。一个角色觉得方便，并不代表权限、审批、统计和交接都符合企业要求。