客户资料是否能正常保存

搜索到CRM入口后，用户还应检查浏览器地址栏是否发生多次跳转。页面域名、🌺证书主体和品牌名称明显不匹配时，即使页面设计与官方界面相似，也不应继续填写账号信息。

从搜索结果识别正规的CRM入口

团队CRM权限应区分管理员、销售人员、主管和只读成员。管理员可以配置字段和成员，普通成员只访问授权客户，离职账号应及时停用。免费版若不支持细分权限，就不要直接存放高度敏感的客户合同🎇、身份证件或财务资料。

CRM数据导出功能决定了更换系统时能否保留客户资产。注册后应查看是否支持表格导出、附件下载、操作日志和定期备份，并确认免费账户的数据删除规则。只允许在线🎇查看、不能导出的方案，不适合承载全部业务数据。