先分清永久免费、免费版下载和限时试用

数据迁移测试应在正式录入大量客户前完成。用户可以先建立几条包含中文、特殊字符、多个联系人、跟进记录和附件的样本，再执行导入、修改、导出和再次导入，观察字段是否错位、日期是否变化、关联关系是否丢失。

把数据安全与迁移能力放到试用前面

免费CRM怎么选，最稳妥的判断顺序不是先比较功能数量，而是先确认团队人数、销售流程、数据规模和可接受的使用期限，再核对线索管理、跟进记录、权限、导入导出等核心能力。能覆盖🌈日常工作且限制透明的产品，通常比功能很多但关键环节受限的产品更适合长期使用。

免费CRM的安全性不能因为没有订阅费就降低要求，客户联系方式、报价、合同进度和沟通记录仍然属于重要业务数据。个人使用时至少要关注账号保护和导出能力，企业使用时还要考虑权限、备份和人员离职后的数据交接。

用一条真实线索完成七项试用测试

小型团队选择免费CRM时，可以优先满足客户集中管理😎、跟进提醒、基础权限和数据导出四项要求，不必为了复杂报表承担学习成本。个人销售或项目型服务👍者则应重点看移动端录入、搜索速度、任务提醒和数据备份。