先分清永久免费、免费版下载和限时试用

免费版下载尤其要注意“软件免费”和“使用成本免费”的区别。安装程序可能只是管理端，客户资料仍需存放在⭐服务器或云平台；即使没有订阅费，🔮服务器、备份、维护和升级也可能产生时间或资金成本。

数据迁移测试应在正式录入大量客户前完成。用户可以先建立几条包含中文、特殊字符、🎊多个联系人、跟进记录和附件的样本，再执行导入、修改、导出和再次导入，观察字段是否错位、日🚀期是否变化、关联关系是否丢失。

根据团队规模决定是否继续使用免费方案

试用CRM时，最有效的方式是拿一条真实但经过脱敏的销售线索走完整流程，而不是只浏览首页和报表。测试结果应记录操作步骤、耗时、限制提示和最终数据是否完整。