第一次使用时，按这套流程建立客户管理

用户所说的国产🎊CRM，可能指国内厂商开发、中文界面、面向国内企业服务，或者📚数据和客服体系更贴合国内业务。它们并不是完全相同的概念，选择时最好分别确认。

完成清单后，用三到五个🤔真实客户做测试：新建客户、分配负责人、添加一次跟进、设置提醒、修改客户阶段、导出数据，再让实际使用者独立操作一遍。如果整个流程能在几分钟内完成，员工也能理解记录规则，这类国产💎永久免费CRM才更适合新手。若免费版已经限制了关键动作，或者无法导出核心数据，即使界面看起来功能丰富，也不建议作为长期客户库。

判断“永久免费”是否真实，要看哪些条件

免费版不需要覆盖所有销售管理场景，但下面几项最好能够完整使用。少了其中任何一项，CRM可能只能充当通讯录，无法真正帮助团队推进客户。

不要注册后马上把所有字段都打开。新手可以先保留💫客户名称、联系人、联系方式、客户来源、需求摘要、负责人、🎉客户阶段和下次跟进时间。每个字段都要有明确用途，能在日常工作中被填写和查看。