先分清永久免费、免费版下载和限时试用

试用CRM时，最有效的方式是拿一条真实但经过脱敏的销售线索走完整流程，而不是只浏览首页和报表。测试结果应记录操作步骤、耗时、限制提示和最终数据是否完整。

用一条真实线索完成七项试用测试

数据迁移测试应在正式录入大量客户前完成。用户可以先建立几条包含中文、特殊字符、多个联系人、跟进记录和附件的样本，再执行导入、修改、导出和再次导入，观察字段是否错位、日期是否变化、关联关系是否丢失。

按销售流程筛选不可妥协的功能

多人销售团队选择免费方案时，需要进一步确认客户分配、重复客户识别、团队报表和角色权限。只要成员❤️之间经常共享客户，单人免费账号或无法🔍分层授权的产品就容易造成数据混乱。

把数据安全与迁移能力放到试用前面

需要自动分配线索、批量触达、营销归因、接口同步或精细化绩效统计的企业，应把免费版本当作验证流程的入口，而不是默认的长期系统。免费版能够验证操作习惯，但🤔不一定承担复杂业务协同。