第二步：确定销售阶段和进入条件

客户资料字段应围绕实际业务设置，建议保留客户名称、联系人、联系方式、🌺客户来源、所属行业、地区、负责人和客户等级。字段过多会增加录入阻力，字段过少又无🎇法支持后续筛选。

跟进记录至少应☀️包含沟通时间、客户反馈、当前异议、下一步动作和计划完💫成日期。只填写“已联系”“客户考虑中”这类模糊内容，无法帮助其他人员接手，也无法让主管判断项目状态。

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企业筛选免费系统时，可以先列出“必须有、最好有、暂时不要”三类功能。必须有的项目通常包括客户搜索、跟进记录、任务提醒和数据备份；最好有的项目可以包括自动分配、报表和接口；暂时不要的功能则是与当前业务无关的复杂营销模块。

销售阶段应分别对应清晰的业务动作，例如“已联系”表示完成首次沟通，“需求确认”表示客户明确提出需求，“报价”表示方案或价格已经发送。每个阶段都要有进入标准，不能只凭销售人员主观判断。