手机端和电脑端是否适合你的工作方式

这是选择免费CRM时经常被忽略的底线。注册前要确认能否📢从表格导入客户，导出时是否包含联系人、跟进记录、商机状态和自定义字段。💪有些版本允许导入，却限制批量导出；也有产品只开放部分字段。不能顺利备份和迁移的数据，不适合直接承载全部客户资料。

从注册到真正可用，建议按这个顺序设置

客户量较大或流程复杂的企业：不要把永久免费作为唯一条件。多部门协作、审批、售后工单、财务系统对接和精细化权限通常会超出基础免费版能力。此时可以先用免费版验证流程，再根据实际限制决定是否升级，而不是一开始盲目迁移全部数据。

新手先看这六项，不要被功能数量带偏

需要注意的是，“永久免费”一般不等于所有功能永久免费，也不代表服务永远不会调整。新手选型时，💡应先确认免费版本的适用人数、数据量、功能边界、导出权限和停服处理方式，再用真实业务数据试用。没有经过条款核对和实际操作的所谓排📌行，不能替代自己的测试。

新手可以把流程设置得简单一些，例如“新线索、已沟通、需求确认、方案或报价、谈判中、已成交、暂缓或失败”。阶段名称应符合自己的业务，不必一开始就建立十几个状态。每次跟进后能够更新阶🎵段、填写下次联系时⭐间，比复杂的自动化规则更有价值。

第一种情况是把“免费基础版”误认为“全部功能免费”。高级报表、批量营销、自动化流程、接口调用、更多存储和多组织管理，往往会单独设置限制。使用前应保存当前版本的功能说明和服务条款，尤其关注免费政策是否可能调整。