第一步：先画出最短业务流程

企业选CRM前应先😎写出一条从线索进入到成交或流失的实际流程。流程不需要覆盖所有特殊情况，只要能够说明客户👍来源、负责人、当前阶段、下一步动作和结果即可。

第二步：使用真实数据做小范围测试

报表功能不必一开始就追求复杂。免费版能够查看新增客户、跟进次数、商机金额、成交数量和长期未联系客户，已经可以帮助管理者发现销售过程中的明显断点。

测试内容应包括新增一家公司、关联多个联系人、记录三次跟进、改变商机阶段、设置下一次任务、查询负责人名下客户，以及让管理员回收一个测试账号。只要其中一项需要频繁绕路，后续全员推广就可能出现大量漏填。