小团队选择免费CRM时应该优先看哪些功能

永久免费不收费的CRM主要分为云端免费套餐、开源自托管和本地轻量工具三类，不同模式对应的成本和⭐管理责任并不相同。

适合长期使用免费方案的企⚡业，通常具有🎆客户量可控、流程简单、协作人数少和对高级自动化要求不高等特点。

第三步：把销售阶段和动作绑定

客户资料记录长期关系，商机资料记录一次具体销售机会。企业应明确一个公司是否可以对💫应多个联系人，一个客户是否可以同时拥有多个商机，避免把所有信息堆在一张表里。

数据导入应先用少量样本测试字段映射、中文字符、日期格式、重复判断和负责人分配，再导入全部客户。导入完成后随机抽查记录，确认备注和历史跟进没有丢失。