根据团队规模决定是否继续使用免费方案

免费CRM怎么选，最稳妥的判断顺序不是先比较功能数量，而是先确认团队人数、销售流程、数据规模和可接受的使用期限，再核对线索管理、跟进记录、权限、导入导出等核心能力。🎇能覆盖日常工作且限制透明的产品，通常比功能很多但关键环节受限的产品更适合长期使用。

数据迁移测试应在正式录入大量客户前完成。用户可以先建立几条包含中文、特殊字符、多个联系人、跟进记录和附件的样本，再执行🔑导入、修改、导出和🌈再次导入，观察字段是否错位、日期是否变化、关联关系是否丢失。

把数据安全与迁移能力放到试用前面

选择免费CRM时，第一步要确认“免费”究竟指什么，因为免费期限、产品形态和功能❤️范围可能完全不同。页面写着🌅免费，并不代表所有账号、全部模块和长期数据都不收费。

试用过程中的高风险信号包括：核心字段不能自定义、跟进记录无法关联客户、权限设置只有“全有”或“全🎯无”、导出只提供摘要、免费账号必须绑定不清晰的付费流程，以及规则说明无法在产品内找到。