第四步：先导入少量真实数据测试

客户资料字段👍应围绕实际业务设置，建议保留客户名称、联系人、联系方式、客户来源、所属行业、地区、负责人和客户等级。字段过多会增加录入阻力，字段😎过少又无法支持后续筛选。

销售阶段应分别对应清晰的业务动作，例如“已联系”表示完成首次沟通，“需求确认”表示客户明确提出需求，“报价”表示方案或价格已经发送。每个阶段都要有进入标准，不能只🌅凭销售人员主观判断。

团队使用规则应明确谁负责新客户录入、谁负责修改阶段、多久更新一次跟进、失单原因如何填写以及离职人员的客户如何交接。规则越短越容易执行，管理者可以通过报表检查缺失记录，而不是依赖口头催促。

第五步：固定使用规则

真实数据测试应覆盖新客户、长期未跟进🎵客户、已成交客户和失单客户。测试过程中需要确认搜索是否准确、字段是否够用、提醒是否正常、权限是否合理，以及导出文件能否被正常读取。

第一步：统一客户资料字段

免费CRM网站的核心价值是把分散在表格、聊天记录和个人笔记中的🎵客户信息集中起来，并形成可追踪的销售流程。企业不需要一开始追求复杂模块，先确认以下基础能力是否完整。

跟进记录至少应包含沟通时间、客📌户反馈、当前异议、下一步动作和计划完成日期。只✅填写“已联系”“客户考虑中”这类模糊内容，无法帮助其他人员接手，也无法让主管判断项目状态。