从注册到团队真正用起来的配置步骤

销售阶段应分别对应清晰的业务动作，例如“已联系”表示完成首次沟通，“需求确认”表示客户明🍀确提出需求，“报价”表示方案或价格已经发送。每个阶段都要有进入标准，不能只凭销售人员主观判断。

真实数据测试应覆盖新客户、长期未跟进客户、已成交客户🎯和失单客户。测试过程中需要确认搜索是否准确、字段是否够用、提醒是否正常、权限是否合理，以及导出文件能否被正常读取。

第二步：确定销售阶段和进入条件

免费CRM网站的核心价值是把💡分散在表格、聊天记录和个人笔记中的客户信息集中起来，并形成可追踪的销📚售流程。企业不需要一开始追求复杂模块，先确认以下基础能力是否完整。

免费CRM网站的限制通常集中在账号、容量、协作、自动化和服务支持五个方面。企业在投入大量时间录入数据前，应把限制逐项记录下来，并📚判断🌟限制是否会阻断核心流程。