先分清“永久免费”和“免费试用”

团队应提前约定每个阶段的含义。例如“待联系”代表还没有完成首次沟通，“需求确认”代表已经明确业务需求，“报价中”代表方案或价格已经发出，“成交”代表合同或回款条件已经确认。阶段名称越清楚，后续🌺报表越有参考价值。

国产SaaS CRM适合哪些使用场景

每次跟进至少写清三件事▶️：客户当前需求、客户提出的疑问、下一次要做什么。比如不要只写“电话🍀沟通”，可以写成“客户关注交付周期，已发送方案，周四下午回访确认预算”。这样的记录才能帮助其他成员接手客户。

导入前先清理重复客户、失效电话、空白联系人和格式不统一的字段。将同一客户的公司名称、联系人和跟进记录对应起来，避免导入后出现多个重复档案。数据量较大时，建议分批导入并保留原始备份。