第四步：设置权限并测试导出

“永久免费”通常代表基础版长期不收费，并不代表所有高级功能都免费。自动化营销、复杂报表、开放接口、短信通知、呼叫中心、审批流程和更大的存储空间，可能需要单独购买。只要平台把免费边界写清楚，并且能让你顺利使用基础功能，就比含糊宣传更值得考虑。

团队应提前约定每个阶段的含义。例如“待联🍀系”代表还没有完成首次沟通，“需求确认”代表已经明确业务需求，“报价中”代表方案或价格已经发出，“成交”代表合同或回款条件已经确认。阶段名称越清楚，后续报表越有参考价值。

先分清“永久免费”和“免费试用”

如果企业有大量敏感数据、特殊审批流程、复杂组📌织架构或必须部署在自有服务器上，就不能只按“免费”做决定。此时🔮需要进一步确认数据存储位置、访问权限、备份机制、服务协议和迁移方案，必要时选择支持私有化部署或定制管理的产品。

新手第一次使用时，不建议直接把多年积累的全部客户一次性导入。先用少量真实数据测试流程，确认字段和权限没有问题，再逐步迁移。

第一步：建立最少但够用的客户字段

不要一开始被几十种模块吸引。一个小型销售团队使用国产免费C🎨RM，先确认下面五类功能是否够用：

每次跟进至少写清三件事：客户当前需求、客户提出的疑问、下一次要做💪什么。比如不要只写“电话沟通”，可以写成“客户关注交🔑付周期，已发送方案，周四下午回访确认预算”。这样的记录才能帮助其他成员接手客户。

一款合适的国产永久免费CRM，应当让你在不付费的情况下完成“录入客户、安排跟进、查看进度、导出数据”这条基本闭环。如果🎇只能免费注册，无法持续保存客户，或者核心数据不能带走，就不应把它当作长期系统。先用少量数据运行一段时间，确认团队愿意每天记录，再决定是否扩大使用范围，比盲目追求功能数👍量更适合CRM新手。