5. 免费版是否适合你的业务流程

CRM不是单纯的客户通讯录。使用前应先写清楚自己的基本流程，例如“新增线索—首次联系🎯—需求确认—报价—成交—售后”。然后检查系统是否能记录这些节点，而不是只看界面是否漂亮。

如果系统支持任务提醒，可以为每个客户🤔设置明确的下次跟进时间。管理员则应检查成员权限，确认普通员工只能访问与工作相关的数据，离职或停用账🔑号后也能及时收回访问权限。

当客户数量快速增长、团队需要复杂协作，或业务涉及严格的数据合规要求时，单纯依赖免费版可能不够。此时应重点评估数据备份、权限细分、服务稳定性、售后支持和合同条款，而不是只比较是否免费。

1. 免费范围是否清楚

需要注意的是，“免费”一般代表基础功能可以长期使用，并不一定等于所有功能永久免费🎊、用户数量不限或数据容量无限。选择前应先确认免费版本🌟的适用范围、账号数量、数据导出权限和后续收费规则，避免试用期结束后无法继续使用。

个人使用时，一个账号可能已经够用；但销售团队通常需要分配负责人、设置跟进权限，并查看不同成员的工作记录🎇。选择时要确认免费版能否添加成员，以及是否支持角色权限、客户分配和操作记录。

如果你只需要保存客户联系方式和跟进备注，轻量级免费CRM通常就能满足需求；如果需要自动分配线索、复杂审批、营销自动化、进销存关联或精细化报表，就要重点查看这些功能是否属于付费模块。