第二步：先核对免费版限制

如果团队需要多个部门协同、复杂审批、精细的客户分级、自动分配线索、呼叫中心、库存或财务系统对接，仅依靠免费基础版可能会出现流程断点。此时可以先用免费版本验证客户管理流程，再根据用户数量、数据规模和业务模块选择升级方案。

哪些情况不适合只用免费的在线CRM

客户数据最好定期导出并保存到企业可控的位置，尤其是报价、合同、🌟回款和售后资料。导出文件也要设置访问权限，不能随意通过公开🎊群聊或个人网盘传递。