第五步：用跟进任务推动使用

如果只是解决基础客户管理问📚题，免费版本一般可以🎇覆盖以下场景：

不要一开始就录入大量杂乱信息。可以先设置客户名称、联系人、联系电话、来源、负责人、当前阶段、最近联系时间和下次跟进时间等基本字段。字段名称越统一，后续筛选和统计越方便。

哪些情况不适合只使用免费CRM

优先选择能够直接在线登录的CRM，而不是只能下载试用的🌺软件。进入服务页面后，查看是否有注册入口、浏览器端工作台和明确的免费版本说明。

有些CRM会提供免费账号，但只开放基础功能；有些产品则是注册后免费试用一段时间，试用结束后限制登录或要求购买套餐。判断时要查看服务条款、套餐说明和账号通知，不要仅根据页面上的“免费”两个字做决定。